现有系统信息：截图与访问权限

在与卓迈软件团队初次沟通前，提供现有系统的界面截图或临时访问权限，能够帮助开发人员直观地了解您当前使用的系统布局、功能模块和数据流转方式。这不仅有助于快速识别现有系统的优势与不足，还能为后续的系统定制提供明确的参考基准。例如，一张库存管理模块的截图可以清晰展示字段排列和操作按钮，而一个临时测试账号则允许团队深入体验系统流程，从而更精准地把握您的需求。

此外，若您担心数据安全，可以选择提供脱敏后的截图或仅开放只读权限。卓迈软件承诺对客户资料严格保密，并在沟通初期与您签署保密协议。通过提前准备这些资料，可以大幅减少需求确认环节的反复沟通，让项目从一开始就步入正轨。

业务流程图或操作手册

业务流程图或操作手册是帮助卓迈软件开发团队理解您业务运作方式的核心资料。无论是用Visio绘制的流程图，还是现有的Word操作手册，都能清晰展示从订单录入到出库发货的完整链条，以及各环节涉及的角色和决策点。例如，一张包含“客户下单→审核→配货→发货→确认收货”的流程图，可以让开发人员快速掌握关键业务节点，从而设计出更贴合实际的功能模块。

如果您的业务流程涉及多个部门或外部系统，请在流程图中标注数据接口和协作方式。同时，附上操作手册中关于异常处理的说明（如退货、换货流程），将有助于开发团队预设容错机制。卓迈软件在前期调研中会与您共同梳理这些流程，确保最终系统既符合现有习惯，又能优化效率瓶颈。

数据字段清单及样例数据

数据字段清单及样例数据是数据迁移和接口开发的基础。您需要列出当前系统中所有关键数据表的字段名称、类型、长度和格式，并附带几组真实的样例数据（可脱敏）。例如，对于客户信息表，应包含字段名（如“客户编号”“客户名称”“联系电话”）、数据类型（如字符串、日期）以及示例值（如“C001”“张三”“13800138000”）。这能帮助卓迈软件团队准确映射数据结构，避免迁移后出现字段错位或数据丢失。

同时，请标注必填字段、唯一约束和业务逻辑关联（如“订单表”中的客户编号需与“客户表”关联）。若涉及历史数据清洗需求，也请一并说明。卓迈软件将依据清单设计数据迁移方案，并通过样例数据测试转换脚本，确保数据完整性和一致性。提前准备这份清单，可以显著降低接口联调阶段的风险。

账号权限需求与合规要求

明确账号权限需求是保障系统安全的关键。请列出不同角色（如管理员、操作员、审计员）所需的功能权限和字段访问限制，例如“管理员可查看所有订单和客户信息，操作员仅能录入订单但不可查看客户电话”。此外，若您的行业有特殊合规要求（如数据保护、金融监管等），请提供相关文档。卓迈软件会将这些权限规则配置到系统中，并支持后期按需调整。

合规要求方面，请提供您必须遵循的标准或法规（如GDPR、等保要求）。例如，医疗行业需确保患者数据加密存储，电商平台需满足支付卡行业数据安全标准。卓迈软件在开发过程中会融入合规设计，并在交付时提供权限审计日志。提前沟通这些需求，可以避免上线后因合规问题导致的返工，确保系统长期稳定运行。